7 migliori strategie ETF Trading per i fondi Beginners. Exchange-negoziati ETF sono l'ideale per iniziare gli investitori a causa della loro molti benefici piace bassi rapporti di spesa abbondante vasta gamma di liquidità delle scelte di investimento, la diversificazione, soglia di investimento basso, e così via per più vedere Vantaggi e svantaggi di ETF Queste caratteristiche rendono anche i veicoli perfetti ETF per diverse strategie di trading e di investimento utilizzate dai nuovi operatori e gli investitori Qui sono i nostri sette migliori strategie di ETF di trading per i principianti presentati in senza particolari order.1 Averaging. We dollaro-costo cominciare con la strategia di base prima media dollaro-costo è la tecnica di acquistare una certa quantità di dollari fisso di un bene su un programma normale, a prescindere dal costo mutevole del principiante patrimoniale investitori sono in genere i giovani che sono stati nel mondo del lavoro per un anno o due e hanno un reddito stabile dal quale sono in grado di risparmiare un po 'ogni mese Tali investitori dovrebbero prendere qualche centinaio di dollari ogni mese e invece di mettere in un conto di risparmio a basso interesse, che dovrebbero investire in un ETF o un gruppo di ETF ci sono due principali vantaggi di tale investire periodico per i principianti la prima è che conferisce una certa disciplina per il processo di risparmio come molti pianificatori finanziari consigliano, rende eminente senso pagare se stessi prima che è quello che a raggiungere salvando regolarmente la seconda è che, investire la stessa quantità di dollari fissato in un ETF ogni mese la premessa di base di dollaro-costo caratteristica media si accumulano più unità quando il prezzo dell'ETF è basso e un minor numero di unità quando il prezzo ETF è elevata, con una media quindi il costo delle partecipazioni nel corso del tempo, questo approccio può pagare profumatamente, a patto che ci si attiene alla disciplina, ad esempio, dire che aveva investito 500 il primo di ogni mese da settembre 2012 ad agosto 2015, l'SPDR SP 500 ETF SPY un ETF che replica la SP 500. Così, quando le unità SPY erano vendute a 136 il 16 settembre 2012, 500 l'avrei recuperato 3 67 unità, ma tre anni più tardi, quando le unità sono state scambiate quasi 200, un investimento mensile di 500 avrebbe dato voi 2 53 unità durante il periodo di tre anni che si avrebbe acquistato un totale di 103 79 unità SPY sulla base dei prezzi di chiusura aggiustato per dividendi e split al prezzo di 210 59 chiusura il 17 agosto 2015, queste unità sarebbe stata la pena 21.857 14 , per un rendimento medio annuo di quasi il 13,2 asset allocation Allocation. Asset che significa destinare una parte di tale portafoglio per diverse categorie di attività di tali azioni, obbligazioni, materie prime e contanti ai fini della diversificazione, è un potente strumento che investe la soglia di basso investimento per la maggior parte degli ETF in genere non più di 50 al mese rende facile per un principiante di attuare una strategia di base di asset allocation, a seconda del suo orizzonte temporale di investimento e propensione al rischio a titolo di esempio, i giovani gli investitori potrebbero essere 100 investito in ETF azionari quando sono tra i 20 a causa della loro orizzonti temporali lunghi di investimento e la tolleranza ad alto rischio, ma come ottengono nei loro anni '30 e imbarcarsi in grandi cambiamenti del ciclo di vita come l'avvio di una famiglia e comprare una casa, possono passare a un mix di investimenti meno aggressiva come ad esempio 60 in Azioni ETF e 40 nel legame ETFs.3 swing Trading. Swing mestieri sono mestieri che cercano di trarre vantaggio da oscillazioni consistenti in azioni o altri strumenti come valute o merci possono richiedere da pochi giorni a qualche settimana a lavorare fuori, a differenza giorno mestieri che sono raramente lasciati aperti durante la notte vedere Vantaggi Svantaggi del giorno di negoziazione Vs swing Trading Gli attributi di ETF che li rendono adatti per swing trading sono loro diversificazione e l'offerta stretto spread Inoltre, dato che gli ETF sono disponibili per molte classi di investimento diversi e un vasta gamma di settori, un principiante può scegliere di operare un ETF che si basa su una classe di settore o attività per cui lui o lei ha una certa esperienza o conoscenza ad esempio specifico, una persona con un background tecnologico può avere un vantaggio nel commercio di un ETF tecnologia, come il PowerShares QQQ fiducia Serie 1 QQQ che segue il Nasdaq-100, o l'iShares Uniti tecnologia ETF IYW un trader alle prime armi, che segue da vicino i mercati delle materie prime possono preferire di negoziare uno dei tanti ETF materie prime disponibili, come il monitoraggio PowerShares DB Commodity Index Fondo DBC perché gli ETF sono in genere panieri di azioni o altri beni, non possono presentare lo stesso grado di movimento dei prezzi verso l'alto come una singola azione in un mercato toro, ma per lo stesso motivo, la loro diversificazione li rende anche meno suscettibili di singoli titoli ad un grande passo verso il basso Questo fornisce una certa protezione contro l'erosione del capitale, che è una considerazione importante per beginners.4 settore Rotation. ETFs rendono anche relativamente facile per i principianti per eseguire rotazione settoriale basati su diverse fasi del ciclo economico vedere Sector Rotation gli elementi essenziali per esempio , assumere un investitore è stato investito nel settore delle biotecnologie attraverso il Nasdaq Biotechnology ETF IBB Con rendimenti totale di 327 nel corso degli ultimi cinque anni a partire dal 21 agosto 2015, l'investitore potrebbe desiderare di prendere profitti in questo ETF e ruotare in un più difensivo settore come beni di consumo basati sulla premessa che i cicli di mercato economiche e toro sono stati già esteso a partire da agosto 2015 Questo può essere facilmente realizzato con l'acquisto di un ETF come il Consumer Staples Fondo AlphaDEX FXG.5 breve Selling. Short vendere la vendita di un prestito titolo o strumento finanziario, di solito è uno sforzo abbastanza rischiosa per la maggior parte degli investitori e, quindi, non qualcosa maggior parte dei principianti dovrebbero tentare vedere Come rischioso è una vendita a breve, tuttavia, le vendite allo scoperto attraverso gli ETF è preferibile corto circuito singoli titoli a causa del rischio più basso di una breve compressione così come il costo significativamente più basso della provvista rispetto al costo sostenuto nel tentativo di breve uno stock con elevato interesse a breve Queste considerazioni di attenuazione del rischio - scenario di trading --Una in cui un titolo o merce che è stata pesantemente i picchi più alti in cortocircuito importante per una vendita principiante breve attraverso gli ETF permette anche un commerciante di usufruire di un ampio tema d'investimento Così, un principiante avanzato se un ossimoro così evidente esiste che abbia familiarità con i rischi di corto circuito e vuole avviare una posizione corta nei mercati emergenti potrebbe farlo attraverso l'iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM Tuttavia, si ricorda che si consiglia vivamente principianti stare lontano da ETF doppio-leveraged o triple-leveraged inverse che cercano risultati pari a due o tre volte l'inverso della variazione di prezzo di un giorno in un indice, a causa della significativamente più alto grado di rischio insito in questi ETF per di più, fare riferimento alla vendita allo scoperto ETF da Fidelity Investments.6 scommesse sul Trends. ETFs stagionali sono anche buoni strumenti per i principianti di capitalizzare sulle tendenze stagionali Sia s prendere in considerazione due ben tendenze stagionali - known il primo si chiama il sell in maggio e andare via fenomeno Si riferisce al fatto che i titoli azionari statunitensi hanno storicamente sotto eseguito oltre sei mesi periodo da maggio a ottobre, rispetto al periodo da novembre ad aprile l'altro andamento stagionale è la tendenza d'oro per guadagnare nei mesi di settembre e ottobre, grazie alla forte domanda da parte dell'India in vista della stagione dei matrimoni e la festa di Diwali delle luci, che cade in genere tra metà ottobre e metà novembre l'ampia tendenza debolezza del mercato può essere sfruttata cortocircuitando il SPDR S & P 500 ETF SPY verso la fine di aprile o all'inizio di maggio, e chiudere la posizione corta a fine ottobre, subito dopo il mercato sviene tipica di quel mese si sono verificati un principiante può allo stesso modo usufruire di stagione la forza d'oro con l'acquisto di quote di un ETF oro popolare, come il SPDR gold trust GLD o il Comex gold trust IAU a fine estate e chiudere la posizione dopo un paio di mesi si noti che le tendenze stagionali non si verificano sempre come previsto, e stop le perdite sono generalmente raccomandate per tali posizioni di trading di limitare il rischio di grande principiante losses. A possono occasionalmente bisogno per coprire o la protezione contro il rischio di ribasso in un portafoglio consistente, forse uno che è stato acquisito come il risultato di una eredità Supponiamo di aver ereditato un portafoglio considerevole di Stati Uniti blue chip e sono preoccupati per il rischio di un forte calo in titoli azionari statunitensi una soluzione è quella di acquistare opzioni put Tuttavia, poiché la maggior parte principianti non hanno familiarità con le strategie di opzione di trading, una strategia alternativa è quella di avviare una posizione corta in pieno ETF del mercato come il SPDR SP 500 spia o il SPDR Dow Jones Industrial Average Unità Serie 1 DIA Se il mercato declina come previsto, la posizione patrimoniale blue chip saranno oggetto di copertura efficace dal declino nel vostro portafoglio saranno compensati dai guadagni in posizione ETF si noti che i vostri guadagni sarebbe anche tappate se i progressi del mercato, dal momento che i guadagni nel vostro portafoglio saranno compensati dalle perdite in posizione di ETF short Tuttavia, gli ETF offrono i principianti un metodo relativamente semplice ed efficiente dei fondi hedging. The inferiore Line. Exchange-traded hanno molte caratteristiche che li rendono strumenti ideali per l'inizio operatori e gli investitori Alcune strategie di trading ETF particolarmente adatto per i principianti sono in media dollaro-costo, asset allocation, swing trading, rotazione settoriale, vendite allo scoperto, le tendenze stagionali e tassi di interesse al quale un hedging. The istituzione di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietato alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è fatta di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di mondo del trading Opzioni bidders. ETF Vs Indice opzioni molto si è evoluto a un ritmo esponenziale a partire dalla metà degli anni 1970 Fueled in gran parte dalla vasta espansione delle capacità tecnologiche - e combinato con la capacità delle imprese finanziarie e scambi per creare nuovi prodotti per affrontare ogni nuova opportunità - investitori e gli operatori hanno a disposizione una vasta gamma di veicoli commerciali e strumenti di trading a metà degli anni -1970s, la prima forma di investimento è stato semplicemente quello di acquistare azioni di una singola azione, nella speranza che avrebbe sovraperformare il mercato più ampio averages. Around questa volta, i fondi comuni hanno iniziato a diventare più ampiamente disponibili che ha permesso a più individui di investire in magazzino e mercati obbligazionari Nel 1982, indici di borsa di commercio ha cominciato Questo ha segnato la prima volta che gli operatori possano effettivamente operare uno specifico indice di mercato stesso, piuttosto che le azioni delle società che componevano l'indice Da lì le cose sono progredite rapidamente prima venne opzioni su indici di borsa , quindi le opzioni su indici, che potrebbero essere scambiati in magazzino conti poi venne fondi indice, che ha permesso agli investitori di acquistare e detenere una specifica indice azionario l'ultima esplosione di crescita iniziato con l'avvento di ETF Exchange Traded fund ed è stato seguito da l'elenco di opzioni per il commercio contro una banda larga di questi nuovi ETFs. An Panoramica dell'indice di mercato Indice Trading. A è semplicemente una misura progettato per consentire agli investitori di monitorare le prestazioni complessive di una data combinazione di strumenti di investimento, ad esempio, la SP 500 Indice replica la performance del 500 grande capitalizzazione mentre l'indice Russell 2000 segue i movimenti di 2.000 titoli a bassa capitalizzazione mentre tali indici di mercato traccia il quadro generale di andamento dei prezzi, il fatto è che per la maggior parte del 20 ° secolo l'investitore medio ha avuto nessuna viale disponibili al commercio in realtà questi indici con l'avvento del trading indice, fondi indicizzati e opzioni su indici quella soglia era finalmente famiglia crossed. The Vanguard di fondi è diventata la prima famiglia di fondi di offrire una varietà di indice di fondi comuni di investimento, con l'essere più importante l'avanguardia SP 500 Index Fund altre famiglie compresi Guggenheim Fondi e ProFunds hanno preso le cose ad un livello ancora più elevato da stendere, nel corso del tempo, una grande varietà di indice long, short e leveraged funds. The avvento di Index opzioni molto prossima area di espansione è stato nella zona di opzioni su vari indici l'elenco di opzioni su vari indici di mercato ha permesso molti commercianti per la prima volta per il commercio un ampio segmento del mercato finanziario con un'unica transazione l'offerta Chicago Board Options Exchange CBOE opzioni quotate su più di 50 domestici, stranieri, il settore e gli indici di volatilità basato Un elenco parziale di alcune delle opzioni su indici più attivamente negoziate sul CBOE in volume a partire dal settembre 2016 appare in Figura 1 1.Figure alcuni principali indici di mercato disponibili per opzione negoziazione sul prima cosa CBOE. The a nota sulle opzioni di indice è che non vi è alcun commercio succedendo dell'indice sottostante per sé è un valore calcolato ed esiste solo sulla carta le opzioni consentono un solo speculare sulla direzione dei prezzi dell'indice sottostante, o per coprire tutti o una parte di un portafoglio che potrebbe correlare strettamente a quella particolare index. ETFs e opzioni ETF un ETF è essenzialmente un fondo comune che commercia come un magazzino individuale di conseguenza, in qualsiasi momento durante la giornata di negoziazione di un investitore può comprare o vendere un ETF che rappresenta o tracce un dato segmento dei mercati la vasta proliferazione di ETF è stato un altro passo avanti che ha notevolmente ampliato la capacità degli investitori di sfruttare molte opportunità uniche investitori possono ora prendere lunghe e o posizioni corte - così come in molti casi, leveraged lungo o posizioni corte - nei seguenti tipi di securities. Foreign e domestici indici azionari large-cap, small cap, crescita, valore, del settore, etc. Currencies yen, Euro Pound, etcmodities materie prime fisiche, le attività finanziarie indici delle materie prime, etc. Bonds tesoreria ,, international. As Munis aziendali con opzioni su indici, alcuni ETF hanno attirato una grande quantità di volume di trading opzione, mentre la maggior parte hanno attirato molto poco Figura 2 mostra alcuni degli ETF che godono il più attraente volume di trading opzione sul CBOE partire da settembre 2016.Figure 2 ETF con Active Option Trading Volume. While ETF sono diventati immensamente popolare in un brevissimo periodo di tempo e si sono moltiplicate di numero, resta il fatto che la maggior parte degli ETF non sono pesantemente scambiato Ciò è dovuto in parte al fatto che molti ETF sono altamente specializzati o coprono solo un segmento specifico del mercato Come risultato, hanno semplicemente impugnazione soltanto limitata alla investire public. The punto chiave qui è semplicemente quello di ricordarsi di analizzare il livello effettivo di trading delle opzioni in corso per la indice o ETF che si desidera scambiare l'altro motivo di prendere in considerazione il volume è che molti ETF monitorare gli stessi indici che le opzioni su indici dritto pista, o qualcosa di molto simile Pertanto, si dovrebbe prendere in considerazione quale veicolo offre la migliore opportunità in termini di liquidità opzione e bid chiedere spreads. Difference No 1 tra le opzioni su indici e opzioni su ETFs. There sono alcune importanti differenze tra le opzioni su indici e opzioni sugli ETF la più significativa di queste ruota attorno al fatto che le opzioni di trading sugli ETF può comportare la necessità di assumere o consegnare azioni dell'ETF sottostante questo può o non può essere visto come un vantaggio da parte di alcuni questo non è il caso con la ragione indice di opzioni molto di questa differenza è che le opzioni su indici sono opzioni di stile europeo e stabilirsi in contanti, mentre le opzioni sugli ETF sono in stile americano opzioni e sono regolate in azioni del titolo sottostante opzioni americane sono anche soggetti a esercizio anticipato, nel senso che possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza, innescando così un commercio nel titolo sottostante Questo potenziale per esercizio anticipato e o avere a che fare con una posizione nel ETF sottostante può avere importanti implicazioni per le opzioni trader. Index possono essere acquistati e venduti prima della scadenza, ma non possono essere esercitati dal momento che non vi è alcun commercio nell'indice sottostante effettivo di conseguenza, non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda esercizio anticipato quando le negoziazioni di un indice option. Difference No 2 tra le opzioni indice contro Opzioni ETFs. The quantità di volume opzione trading è un fattore chiave al momento di decidere quale strada da scendere in esecuzione di un commercio Ciò è particolarmente vero se si considera che gli indici ed ETF traccia lo stesso - o molto simili - security. For esempio, se un commerciante ha voluto speculare sulla direzione dell'indice SP 500 utilizzando le opzioni, lui o lei ha diverse scelte a disposizione SPX, spia e IVV ogni traccia la SP 500 Index Entrambi SPY e SPX commercio in grande volume e, a sua volta godere molto stretto bid-ask spread Questa combinazione di alto volume e spread stretti indicano che gli investitori possono scambiare questi due titoli liberamente e attivamente all'altra estremità dello spettro, opzione di negoziazione in IVV è estremamente sottile e il bid-ask spread sono significativamente più elevati Nella scelta tra il commercio SPX o spiare un commerciante deve decidere se al commercio opzioni di stile americano che esercitano alle azioni sottostanti spia o opzioni di stile europeo che esercitano in contanti alla scadenza mondo commerciale SPX. The ha ampliato a passi da gigante negli ultimi decenni interessante notare che la buona notizia e una cattiva notizia in questo sono essenzialmente la stessa cosa da un lato si può affermare che gli investitori non hanno mai avuto più opportunità a loro disposizione Allo stesso tempo, l'investitore medio può essere facilmente confuso e sopraffatto da tutte le possibilità che vorticano intorno a lui o opzioni her. Trading basati su indici di mercato può essere molto redditizio Decidere quale veicolo da usare - che si tratti di opzioni su indici o opzioni sugli ETF - è qualcosa che si dovrebbe dare qualche seria considerazione prima di prendere il tasso di interesse plunge. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per il INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. ETF rapporto iniziato nel 2000 come una newsletter focalizzata sugli investitori ETF, che la rende la prima pubblicazione ETF-centric nel mercato da allora, l'ETF Rapporto è sbocciato in una rivista mensile per la crescente comunità di consulenti che utilizzano gli ETF nei loro clienti portfolios. In ogni numero, ETF rapporto mostra consulenti how essi possono migliorare i risultati dei clienti e aumentare la loro attività con gli ETF intervistando gli strateghi ETF leader e asset manager nel settore Abbonati now. Previous Issues. To visualizzare i numeri arretrati di ETF Rapporto, prima selezionare l'anno sotto Quando appare il nuovo menu, selezionare il mese.
No comments:
Post a Comment